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定价133.45元,准科创板合成生物学第一股来了!国泰生物市值超556亿元 北京户口多少钱

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:250

准技术创新板合成生物第一股来了!

7月30日晚,国泰生物发布首次公开发行股票并在上证上市的公告-科技创新委员会。

根据初步询价结果,国泰生物与主承销商综合考虑了公司基本面、市场行情、同行业可比上市公司估值水平、筹资需求和承销风险等。,并经协商确定本次发行价格为每股人民币133.45元。投资者请于2020年8月3日(T日)以该价格进行线上线下申购。订阅时无需支付订阅资金。其中,线下订阅时间为9:30-15:00,线上订阅时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

本次发行首次战略配售数量为6,250,228股,占本次发行规模的15.00%2525。战略投资者承诺的配售新股认购资金及经纪佣金已在规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。

按照国泰生物与主承销商协商的每股133.45元的发行价格,本次发行股份数量为41668198股,本次发行规模为55.61亿元。

根据《业务指引》,本次发行保荐机构相关子公司的跟投比例为2.00%2525,不超过10亿元。

本次发行最终战略配售1,468,628股,占总发行量的3.52%25。首次战略配售与最终战略配售的差额478.16万股转回网下发行。

线上线下申购完成后,发行人和主承销商将在2020年8月3日(T日)根据网上申购情况和规模决定是否启动回调机制被调整。回调机制的启动将根据网上投资者的初始有效申购倍数确定。

国泰生物首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板IPO申请上市,6月获上海证券交易所科创板上市委员会审核通过2020年12月5日、2020年7月10日,获证监会证监会证监[2020]1439号文批准注册。

公开资料显示,国泰生物是一家高以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术从事生物基新材料的研发、生产和销售的科技型企业。

财务数据显示,2017-2019年,国泰生物分别实现营业收入13.63亿元、17.57亿元、19.16亿元,归属于母公司所有者的净利润为3.33亿元、4.66亿元和4.79亿元。

国泰生物上市股票简称为"ChaisaiBio",扩展简称为"KasaiBio",股票代码为"688065"。此代码也用于本次发行的初始查询和离线订阅。本次发行网上认购简称"凯撒认购",网上认购代码为"787065"。

本次发行股份数量为41,668,198股,约占本次发行后公司总股本的10.00%25。均为公开发行新股,公司股东不会公开发行股票。本次公开发行后,公司总股本为416,681,976股。以每股133.45元的发行价计算,公司市值达到556.06亿元。

本次发行首次战略配售6,250,228股,占总发行量的15.00%2525.战略投资者承诺的配售新股认购资金及经纪佣金已于年内足额汇出指定时间主承销商指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为1,468,628股,占总发行量的3.52%25。初始战略配售与最终战略配售的差额478.16万股转回网下发行。

线下及线上回调机制启动前,线下首次发行量为33,116,070股,扣除最终战略配售数量后,占总发行量的82.38%25。战略配售后发行量的17.62%25。最终线上线下发行总量为40,199,570股,最终线上线下发行将根据回调情况确定。

2020年8月3日(T日),上海证券交易所将根据投资者认购新股的情况确定有效认购总数,每500股分配一个认购数。所有有效订阅将按时间顺序连续分配。,配号不间断,直至最后一次申购为止,配号结果传送至各证券交易网点。

2020年8月4日(T%252B1),号码分配结果将向投资者公布。认购人应在原委托认购的交易网点确认认购编号。

2020年8月4日(T%252B1),国泰生物与主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表报告"。《网上发行认购情况及中标率公告》公布网上发行中标率。

2020年8月7日,国泰生物股票发行结果将"出炉"。如果承销剩余股份,则在2020年8月7日(T%252B4),主承销商将剩余股份承销资金、战略配售资金、线下及线上发行资金扣除承销保荐费及新股发行经纪佣金后划转至公司,公司将资金划拨至中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将承销股份登记至主承销商指定的证券账户。

这样,国泰生物很快就会迎来公司在科创板的IPO。

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